下降生產-按季升2%至每吨438元人民币-中石化新闻中心

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                              23岁空姐坠楼失忆

                              花旗發表研究報告,預期金風科技(02208)2020-21年盈利升逾11%,以反映更多出售風電場收益,及經營和財務成本下降,目標價升15%至12元,維持「買入」評級。該行指,金風風力發電機於第三季利潤按季擴張,原因包括生產成本下降、產品組合改變。公司維持其毛利率目標,以及今明兩年銷售分別升13%及15%,而今年上半年增長為11%。收入方面,公司手頭訂單亦已大致鎖定銷售價格。

                              該行指,公司第三季銷售1.15億噸煤,按年持平,按季升2%,自有生產為7500萬噸,按年持平,按季升1%,均價按年升3%,按季升2%至每噸438元人民幣,每單位成本升5%至293元人民幣,按年升5%,按季升3%,預期每噸毛利為145元人民幣,按年及按季均跌1%。

                              今年目標是銷售10.5GW風力發電機,而明年是高於14GW,海外銷售分別為1.4GW及2GW,預期2021年海外銷售進一步提升,紓緩內地銷售削減,實現電網平價。隨着規模效應和成本控制,公司將降低研發開支、銷售及行政開支和財務成本佔收入比例3個百分點至17%。同時六條生產線合併至三條,將帶來更多彈性。

                              此外,花旗另一份研究報告,指神華(01088)第三季純利按年跌5%,按季則增6%至120億元人民幣,高於該行預期,主因銷售及行政開支,以及利息支出較低。集團首三季純利為363億元,相等於市場全年預測84%,第三季毛利為197億元,按年跌15%,按季跌3%,主因煤炭生產成本上升所致。該行維持其評級「買入」,目標價21.7元。

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